כיצד להפוך יועץ פיננסי

כדי למלא את היועצים הפיננסיים שלהם, החברות הגדולות בוול סטריט נהגו להפעיל תוכניות אימון פיננסי נרחב, בעיקר עבור בוגרי אוניברסיטאות האחרונות, אבל רבים מהם פורקו כדי לחסוך בעלויות. כניסה לשדה ובכך הופך קשה יותר. במקום זאת, חברות מסתמכות יותר ויותר על גיוס יועצים פיננסיים מנוסים ממתחרים.

להיות יועץ פיננסי

כאשר חברות ניירות ערך להכשיר יועצים פיננסיים חדשים, הם בדרך כלל מחפשים מנוסים שירותים פיננסיים אנשי מקצוע בענף אשר מחפשים שינוי קריירה.

יתר על כן, להיות יועץ פיננסי כיום לעתים קרובות דורש אינטנסיבית ברשת מכוון למציאת אדם בודד או צוות מתכון מוכן לקחת על החניך, כדי לסייע בהגשת ו / או להרחיב את הספר של העסק .

כמו כן, טיפוח ספונסר השפעה במקום העבודה עם השפעה וחיבורים במקומות הנכונים יכול להיות כרטיס כניסה לתחום הייעוץ הפיננסי ממשרות אחרות בתחום השירותים הפיננסיים.

הסמכה קודמת וניסיון כמתכנן פיננסי יכול להיות רקע שימושי במיוחד עבור מישהו המעוניין להפוך את המעבר להיות יועץ פיננסי. ואכן, מספר גדל והולך של צוותים פיננסיים יועצים וקבוצות בפועל רואים את הערך של הבאת מומחים לתכנון פיננסי על הלוח כחברים.

יש לציין כי נהלי ייעוץ פיננסי רבים, לרבות אלה המעסיקים חברות מובילות בתחום ניירות הערך, מתפתחים באופן אפקטיבי למפעלים משפחתיים, כאשר ילדים או קרובי משפחה אחרים של המייסד או היועץ הראשי מובאים לסיוע בפרקטיקה ולבסוף לרשת אותה.

חינוך

מינימום של תואר ראשון צפוי עבור יועץ פיננסי. קורסים בענייני כספים, חשבונאות ו / או כלכלה הוא מועיל, אם כי לא נדרש. כישורים חזקים כמותיים לפתרון בעיות הם חיוניים, אבל כך גם מיומנויות מילוליות ומכירות. תואר שני במנהל עסקים יכול לתת לך רגל למעלה בתהליך ההעסקה, בהתאם המשרד ואת המצב, כפי שאולי תואר במשפטים או בחוק .

תעודה

איך להיות יועץ פיננסי דורש לעבור את הבחינה סדרה 7 המוצעים על ידי FINRA ואת הפגישה דרישות החינוך המתמשך. אתה חייב להיות ממומן על ידי חבר חבר FINRA (כלומר, המעסיק שלך) לשבת לבחינה סדרה 7. בחלק מהחברות, עבור כמה עמדות יועץ פיננסי בכיר יותר, ובכמה מדינות, אחד או יותר אישורים נוספים עשויים להיות נדרשים.