בכל פעם שאחד מנציגי המשרד היה בקשר עם הלקוח או הלקוח הפוטנציאלי (בין אם באופן אישי, בטלפון, בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), הוא או היא אמורים להזין פרטים של איש קשר זה בניהול אנשי הקשר מערכת (או CMS, בקיצור).
הסיבות למעקב זה כוללות:
- כדי להעריך את הנציגים האלה ולהגדיר את הפיצויים שלהם.
- כדי להבטיח כי הלקוח או לקוחות פוטנציאליים הוא פנה בתדירות המתאימה, לא לעתים קרובות מדי או לעתים רחוקות מדי.
- כדי לעקוב אחר התוצאות של אנשי קשר אלה, כגון נכסים פיננסיים שנאספו, או התקשרויות בנקאיות להשקעה זכה.
כפי שמציינים הנקודות האחרונות, תשומות למערכת ניהול תוכן מקיפה צריכות לכלול גם הערות על תוצאות המגעים הללו, כולל סוגי הערכים שצריכים להיות חלק ממדיניות הדיווח של הפירמה. ההישגים שצוטטו על ידי אנשי מקצוע הזנת לתוך CMS חייב להיות כפוף לאישור עצמאי.
מקרה בוחן:
המומחים בעלי התמורה הגבוהה, שהוענקו על ידי מחלקת השיווק בערכים גבוהים , במריל לינץ ' , שנקראה אז "שירותי ייעוץ פרטיים", היו בעלי תכנית בונוס שהיתה ברובה נוסחה, על בסיס נכסי משקי הבית שנאספו. ב CMS נטו גבוה של מריל לינץ ', המומחים היו להזין את כמות הנכסים כי לקוח או לקוח פוטנציאלי הפקיד (או הבטיח להפקיד) עם המשרד, על פי מאמצי השיווק שלהם.
לאחר מכן, המפקח של שירותי הייעוץ הפרטי היה לפקח על הפעילות בחשבונות של לקוחות אלה כדי לאשר אם או לא הפקדות אלה אכן התרחשה. בנוסף, רשומות ב- CMS ישמשו לחלק הסובייקטיבי של הבונוסים, כדי להעריך את מידת הפעילות של המומחים במעקב אחר המטלות.
יתר על כן, רשומות ב- CMS יסווגו לגבי יוזמות שיווק ספציפיות, כגון ספורט מוטורי וינטג ', קרב יריות מריל לינץ' וחסות סימפוניה או לילות במוזיאונים. נתונים אלה ישמשו גם להערכת החזרים הכספיים מחסויות ומבצעים .