תמיכה יועצים פיננסיים
בעוד הביטוי "עוזר מכירות הברוקר" עדיין נפוץ שפה, רוב חברות ניהול עושר רשמית ישתמש "יועץ פיננסי עוזר מכירות", או משהו דומה, משקף את הכותרת של אנשי מקצוע ההשקעות בסיוע אנשים אלה.
קטגוריה זו היא בין אלה הקשורים באופן מסורתי עם נשים בוול סטריט.
מצא משרות פתוחות
השתמש בכלי זה כדי לחפש פתחי עבודה נוכחיים בשדה זה.
חינוך
בשנים קודמות, תחום עבודה זה נחשב מתאים לבוגרי תיכון. היום, בתיאום עם הגידול הכללי בהשכלה החינוכית המינימלית הצפויה לתפקידים רבים, נדרש תואר ראשון בדרך כלל. קורסים בענייני כספים, חשבונאות ו / או כלכלה הוא מועיל, אם כי לא נדרש.
תעודה
לא נדרשים אישורים מיוחדים, למעט עוזרי מכירות רשומים. אנשים בקטגוריה משנה זו של השדה יכולים לקבל ולעבד פקודות לא רצויות למסחר בניירות ערך, המצויות על ידי לקוחות לחלוטין ביוזמתן.
לכל הפחות, עוזרי מכירות רשומים חייבים לעבור את בחינת סדרה 11 המוצעת על ידי FINRA ולעמוד בדרישות ההשכלה המתמשכת. חברות ניירות ערך גדולים, לעומת זאת, דורשים הרבה יותר קפדני הכישורים, התעקשות במקום לעבור את אותן סדרה 7 ו 66 סדרת הבחינות כי הם חלק הסמכה יועץ פיננסי הכשרה .
תפקידים ואחריות
עוזר מכירות מסיר שיחות טלפון ליועצים פיננסיים ופותר בעיות תפעוליות, כגון בעיות בהצהרות, פיקדונות, צ'קים ועסקאות בכרטיסי אשראי. עוזר מכירות ובכך יש השפעה גדולה על שביעות רצון הלקוחות.
עוזרי מכירות רשומים מבצעים את אותן חובות, בנוסף לעיבוד הזמנות סחר לא רצויות.
עם זאת, הם בדרך כלל אינם רשאים להציע ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.
לוח זמנים אופייני
40 שעות עבודה בשבוע, או משהו קרוב אליו, הוא אופייני עוזר מכירות. עם זאת, יש עסוקים תקופות עסוקות, כמו בשווקים סוערים, כאשר העבודה משתרעת מעבר לשעות אלה. בנוסף, מכירות עוזרי לעתים קרובות צפויים להשתתף באירועים בהם הלקוחות מבדרים.
מה זה לאהוב
אלה עם אנשים מצוינים מיומנויות לעתים קרובות ליהנות אינטראקציה מתמדת עם לקוחות. פתרון בעיות עבור לקוחות נותן את המיקוד העבודה ואת מקלות ברור להצלחה.
מה לא לאהוב
תמיכה יועץ פיננסי עסוק עם רשימה גדולה של לקוחות פירושו זרם קבוע של שאלות טלפון לחץ זמן קבוע כדי לפתור בעיות.
לְשַׁלֵם
התמורה משתנה מאוד, בהתאם לפירמה וגודל ורווחיות ספר העסקים של היועץ הפיננסי. השכר של עוזר מכירות מנוסה בדרך כלל ינוע בין $ 30,000 ל $ 60,000. עוזרי מכירות רשומים, כפי שניתן לצפות, נוטים להרוויח בקצה העליון של טווח זה. הזכאות להשתתפות בבריכות הטבה משתנה על ידי החברה.
יועצי מכירות בתשלום
בדחף מתמשך לקיצוץ בהוצאות, חברות רבות בתחום הברוקראז'ים וניהול העושר עברו למערכת שבה משולם תשלום עבור עוזרי מכירות משכר יועץ פיננסי.
מורגן סטנלי, אשר כיום יש את המימון הגדול ביותר של יועצים פיננסיים, הוא הדוגמה הבולטת ביותר. עוזרי מכירות כאלה הם עובדים רשמיים של המשרד, אבל המשרד למעשה יש הקלה על עצמו הרבה, אם לא את כל, את עלויות הפיצוי שלהם.
כאשר מערכת זו היא במקום, זה חייב לצמצם את משרות פתחים ולשלם פוטנציאל עבור עוזרי מכירות. רק יועצים פיננסיים המצליחים ביותר מרוויח מספיק כדי לקחת על עוזר מכירות או לשלם משכורת תחרותית.
הִתקַדְמוּת
כאשר אתה הולך על עקומת למידה, לחפש פתחים התומכים יועצים פיננסיים מתובל יותר מוצלח, במטרה להשיג עלייה הולמת לשלם אם אחד מביא אותך על הסיפון. לעתים קרובות הרבה יותר, עוזר מכירות (במיוחד אחד רשום) יכול להשתמש שלו או שלה ניסיון מכירות תמיכה להיות יועץ פיננסי.
בעוד שבדרך זו הגיוני הגיוני, ייתכן שיש חסמים תרבותיים בחלק מהחברות לקחת את זה. אפשרות נוספת היא להשתמש במגע היומיומי שלך עם תחומי התיווך של המשרד לעבור שם.
למידע נוסף
בצע את הקישורים שלהלן לקבלת פרטים נוספים על אישורים וקטגוריות עבודה קשורות. קטגוריות עבודה קשורות הן עניין בשני היבטים. ראשית, הם חייבים לדאוג לך מנקודת המבט של הבנה של אנשים עם מי אתה תהיה עובד מקרוב, תפקידים שלהם וכיצד הם יכולים להיות לעזר לך וללקוח בסיס כי אתה משרת. שנית, הם גם עניין מנקודת המבט של זיהוי היכן סביר ביותר בעתיד אפשרויות הקריירה עשוי להתקיים אם אתה מחליט להמשיך הלאה. בהקשר זה, גם לראות את המאמרים שלנו על החשיבות של הרשתות , mentoring ונותני חסות במקום העבודה בפיתוח וקידום הקריירה.