יועץ פיננסי שאלות ראיון

שאלות כל יועצים פיננסיים צריך לדעת

כאשר אתה מחיל על משרה עם משרד האוצר, המעסיק הפוטנציאלי שלך חייב לוודא שאתה באמת מוכן לאחריות של טיפול בכספי הלקוחות. ראיון עבודה עבור עמדת יועץ פיננסי יהיה מחמיר, ואתה צריך להציג את עצמך במיטבו על ידי מתן תשובות ברורות החוצה היטב. זה לא שיש תשובות נכונות ולא נכונות - התגובות הטובות ביותר הן תמיד הישרות - אבל אתה צריך לקחת קצת זמן כדי לקבל את המחשבות שלך ואת המילים יחד לפני הראיון.

שאלות אלה כוללות שילוב של שאלות ראיון התנהגותי , שאלות על הידע שלך בנושאים רגולטוריים, וכן שאלות ספציפיות לעבודה שתוכננו כדי לקבוע את היכולת שלך, הכישורים, הכישורים, ואת הפוטנציאל להצלחה.

יועץ פיננסי שאלות ראיון

כמה שאלות נועדו לקבל איזה סוג של אדם אתה, כגון "למה אתה רוצה להיות יועץ פיננסי?" ו "האם אתה מחובר לקהילה?" המעסיק הפוטנציאלי שלך רוצה לוודא שאתה טוב התאמה לתרבות החברה .

קבוצה קשורה של שאלות כתובת הדמות שלך ואת הגישה שלך לקריירה שלך, כגון "תאר את הזמן שבו אתה צריך לעזור למישהו לקבל החלטה קשה", ו "מה הם מטרות הקריירה שלך? איפה אתה רוצה להיות בעוד חמש או עשר שנים? "

קריירה עומד: כמה שאלות עשוי להשתנות בהתאם למקום שבו אתה נמצא בקריירה שלך. לדוגמה, אם אתה חסר ניסיון במימון, המראיין שלך עשוי לשאול על הניסיון שלך בתחומים אחרים הדורשים סט מיומנות דומה, כגון מכירות.

אם אתה יועץ מנוסה, לעומת זאת, המראיין ישאל על התיק הממוצע של הלקוחות שלך, אסטרטגיות ההשקעה המותאמות שתמליץ על סוגים שונים של לקוחות, ושאלות דומות.

בכל מקרה, אתה צריך לפרט על המידע שסופק את קורות החיים שלך על ידי דיון החינוך שלך ופיתוח מקצועי כפי שהם מתייחסים למיקום אתה מראיין.

לא רק המראיין שלך צריך לדעת איזה רשיונות וכישורים יש לך עכשיו, אבל גם מה התוכניות אתה צריך לרכוש רשיונות נוספים ואישורים.

מיומנויות רכות / מיומנויות בין אישיות : קבוצה של שאלות יתייחס לסגנון המקצועי שלך וכמה מיומנויות רכות הקשורות שלך. במיוחד אם אתה בשלב מוקדם של הקריירה שלך, המראיין שלך עשוי לשאול, "האם אתה מרגיש בנוח להיפגש עם לקוחות באופן אישי ולדבר איתם בטלפון?" או, "תגיד לי על היכולת שלך ליצור קרבה עם לקוחות פוטנציאליים. "

מיומנויות ייעוץ לעושר : שאלות מסוימות יהיו יותר ספציפיות לתעשייה ומעשיות, כגון "מהן אסטרטגיות ניהול העושר המועדפות עליך?" או "איך אתה נשאר שוטף על חוקי המס והשקעות?" תלוי בחברה שאתה אתה יכול לשאול על כל תחומי ההתמחות: "אילו קבוצות דמוגרפיות ספציפיות אתה מכוון?" "האם אתה מתמחה באופציות מסוימות?" "ספר לנו על הניסיון שלך עם תכנון פיננסי לפני גירושין".

מיומנויות תקשורת / יושרה : איך אתה מגיב למראיין שלך ( שפת הגוף שלך, נימת הקול, ההתנהגות האישית והמקצועיות) חשובה לא פחות מהשיחות שלך, מכיוון שועדת ההעסקה תעריך את יכולתך לתקשר באופן אישי עם הלקוח בפועל.

הם ירצו לראות אם אתה יכול לשמור על מגניב כאשר תיגר, ואם יש לך את השלמות כדי להגן על פרטי הלקוח הפרטי. לאורך שורות אלה, להתכונן לשאלות קשות, כגון "אם הייתי לקוח, למה אני צריך לעבוד איתך?" ו "מבלי להתפשר על כל סודיות, ספר לי על ההצלחה שלך בניהול עושר עבור הלקוחות שלך."

"טריק" שאלות: השאלה, " איך אתה להשיג את המטרות שלך ?" אולי נשמע כמו הערכת אופי, אבל זה באמת טכני. לא כל אחד יכול להגדיר ולהשיג מטרות, אבל יועץ פיננסי טוב חייב. התכונן לתאר את השיטה שלך בצורה תמציתית וברורה. קבוצה נוספת של שאלות טכניות נסתרות כרוכה איך לבנות מערכות יחסים עם לקוחות של רמות ניסיון שונות. היכונו כדי לדון איך להגיב על מצבים מסובך או עימות / לקוחות הסלים.

חוזק אישי / נכסים: שאלה כמו "אם נשכור אותך, מה אתה מביא לארגון?" היא ההזדמנות שלך לדבר עוד על נקודות החוזק שלך כעובד . בהתאם למיקום שבו אתה פונה, ייתכן שזו גם ההזדמנות שלך לדבר על הרעיונות שלך עבור החברה, על ההצעות שאתה מציע, או על אילו שינויים תוכל לנסות ליישם. תשובות אלה צריכות להתבטא באופן מייעץ ולא שיפוטי; לא מסתכן להופיע ביקורת על המעסיק הפוטנציאלי שלך.

טיפים עבור Acing את הראיון

במהלך הראיון שלך, להיות ישר ופשוט, בלי להופיע over- בטוח או לנפח את עצמך בכל דרך שהיא. מצד שני, אתה רוצה להציג את עצמך באור טוב. אם המראיין שלך מבקש ממך להסביר מדוע לקוח ירצה לעבוד איתך, או מה שאתה יכול להביא לארגון אם שכרו, יש תשובה חיובית ומשכנעת. זכור: אם אתה שכרו, המעסיק שלך יהיה להרוויח הרבה על ידי הקשר שלהם איתך כמו שאתה תרוויח מן העבודה.

קרא עוד: ראיון שאלות ותשובות | מיומנויות ודוגמאות למימון